全球范围内,特斯拉的主要竞争对手还是传统车企,毕竟特斯拉的新势力造车竞争对手基本都集中在中国。从全球来看,特斯拉已经建立了相比传统车企的优势,这一点不光从欧洲的销量能看出来,从美洲也能看出来。

作为一个豪华汽车品牌,特斯拉Model 3的推出实现了两个第一。第一,在纯电动车销量上遥遥领先;第二,在豪华中级车也领先奔驰、宝马、奥迪等主要对手(2019年上半年)。

不过,也不要只盯着Model 3的销量,那代表不了什么。真正能代表特斯拉竞争力的是它的影响力,当特斯拉推出电动皮卡Cybertruck,把手伸向通用、福特利润腹地的时候,通用立即宣布已经启动GMC 悍马EV项目,福特则搬出了电动皮卡F-150 EV。

传统车企虽然嘴上说不在乎造车新势力,其实心里紧张到出汗,时时刻刻都在盯着对方动向,生怕动了自己的蛋糕。

那么,回到中国,来势汹汹的特斯拉会捎带手的把蔚来汽车、小鹏汽车等一起干掉吗?答案很明确,不会,这种想法甚至有点杞人忧天。原因大概有三:

第一、政府不同意特斯拉团灭造车新势力;

第二、团灭造车新势力不符合特斯拉利益;

第三,蔚来汽车等新势力有自己的竞争力。

接着让我们一个一个来分析。

  1. 政府不同意特斯拉团灭造车新势力

有时候会很好奇,为什么中国会成为全球最大的新能源市场,背后的原因到底是什么?


要理解这个问题,我们需要先看一张图,这张图是2005~2019年,中美两国的石油进口量。很明显,依然作为世界第一经济体的美国,对海外石油的依赖连年降低,2017年中旬,中国从海外进口原油量首次超越美国,成为世界第一。为什么?

原因是美国寄希望加大对页岩油技术的支持,逐步摆脱对海外原油的依赖降低,但沙特、俄罗斯等主要产油国,不希望这种情况发生,于是2016年他们将油价拉低到60美元以下。60美元被认为是美国页岩油的开发成本,主要产油国借此打击美国页岩油的发展,美国页岩油那一年大概有64%的钻井平台被迫关闭。

此时美国政府出手干预,扶持页岩油发展,页岩油最终得到了喘息之际,最终美国对海外石油的依赖逐步降低,甚至只是维持正常进口。我一度怀疑,即便石油价格暴跌也不会影响美国能源供给,结果2020年,美国对沙特再次把油价降低到30美元以下时,高兴的喊出了那句「低油价对消费者是好事」。

对美国是好事儿,对咱们也是吗?

显然不是,美国说这句话的背景是中国对进口原油的依赖达到了74%,中国从来都是一个富煤少油少气的国家。沙特油价暴跌让中国的煤化工企业瞬间进入亏损状态,新能源产业受到打击。中国也希望可以摆脱对海外原油的依赖,按照中国的能源消费计划,2020年非化石能源(水电、风电、核电、光伏发电和生物质能等)占一次能源消费比重需提高到15%,到2030年达到20%左右,所以中国准备用「电」改变当下的能源结构。


低油价可能会导致中国新能源科技产业发展受阻甚至破产,等油价重回高位,中国的能源结构会陷入被动,所以中国市场为什么会成为全球最大的新能源市场,就是因为不管短期用煤发电也好,风电也好,水电也好,污染也罢,政府希望尽可能先改变能源结构,摆脱对海外石油的依赖。

为此,中国大力发展新能源产业,投入了巨量资金,所以为什么要卡新能源车补贴门槛,故意不补贴合资品牌的纯电动汽车、混合动力汽车,说白了就是希望把钱给中国企业,发展中国自己的新能源技术。因此中国有了和松下、LG化学抗衡的电池龙头比亚迪、宁德时代,有了恩杰股份、先导智能,甚至常熟汽饰、华域汽车。

问题就来了,政府花这么多钱创办的新能源汽车产业和产业链,是为了让特斯拉包圆的?事实上,政府允许特斯拉建厂可能是出于继续推动中国新能源产业前进的初衷,而不是把中国的新能源产业消灭到一败涂地。

中国的新能源产业规划,是要成就一大批国际化龙头公司的,那些希望特斯拉把国内新势力汽车品牌干掉的,快点洗洗睡吧。

中国有全球最完善的工业体系,世界领先的新能源汽车产业链。举一个例子,中美贸易战期间,特朗普那么希望制造业重回美国,苹果公司还是把高端iMac生产线搬到了中国,政治是政治,资本家只看利益,原因就是iMac在美国找不到合适的螺丝供应,而这些在中国都不是事儿。

二、团灭造车新势力不符合特斯拉利益

事实上,特斯拉发展到现如今这个局面,想要继续发展已经离不开中国了。中国不光有市场,还有成熟的汽车产业链,尤其是确定新能源汽车发展路线之后,中国没有发动机和变速箱的先天不足,反而变成优势了。

不相信?

这个星球上但凡涉及新能源汽车领域的巨头,哪一个没有在中国设厂?博世,大陆,佛吉亚,小糸等等等等都已经在中国大陆设厂,进行本土化投资。

特斯拉进入中国之后第一件事儿做的什么?本土化。主做高端汽车内饰的常熟汽饰,正在洽谈特斯拉内饰的业务,此前他们给蔚来汽车提供内饰。宁德时代开始取代LG化学,成为特斯拉电池供应商的成员。


进入中国市场,带动中国新能源产业,特斯拉Model 3享受新能源节能补贴,特斯拉进入了发展的快车道,但为此就把Model 3看作造车新势力的竞争对手,那就有点过分了。

我甚至敢笃定,2020年~2022年期间会是特斯拉逐步走下神坛、中国的造车新势力逐渐和特斯拉缩短距离的一段时间。尤其是蔚来汽车这种以豪华定位、一开始被视为特斯拉追随者的品牌。

为什么会这么说,原因有二。

1、Model 3开始大面积在中国出货,30万元出头的价格,无论品牌还是产品都对中国消费者构成了绝对吸引力。不过,期望越大,失望也越大。最开始特斯拉Model S和X在中国销售的时候,许多人高价购买,可以认为是一种崇拜,因此即便S和X在做工、充电桩等很多方面还不够完善,这些人也完全不在乎。

充电桩少,没关系,车主自己出钱帮你建,家里草坪上可以装。特斯拉不够豪华?无所谓,家里还有几台奔驰停着,要的就是特斯拉的极客范儿。

此后,随着特斯拉产品价格越来越低,特斯拉负面新闻越来越多,尤其是Model 3上市后。此前特斯拉Model 3进口到国产降价3.2万,免征购置税就引发了车主的维权抗议。

原因很简单,Model S和Y车主可能不在意几万块的价格波动,可以为情怀、信仰买单。 Model 3面向的是普通百姓,他们会在意这3万的价格差。不光如此,那些最开始只是因为Model 3新潮而购买的车主,随着Model 3销量越来越高,新鲜感和热情不断降低,后期还可能会因为不够豪华、内饰简单、噪音、做工以及设计等问题发泄不满,造成口碑下滑。

2、特斯拉国产后,供应商体系开始趋同。

事实上这是不可避免的,最开始人们喜欢进口特斯拉,因为供应商不一样,比如电池是松下和LG等等,一旦国产,消费者突然发现,特斯拉和蔚来都采用同样的电池供应商、内饰供应商,在自研的电机性能上,消费者只要对比两者参数即可,于是消费者会更加理智的看待特斯拉和蔚来汽车的竞争关系。

于是,造车新势力和特斯拉之间的差距会慢慢缩短,大量特斯拉产品投放市场,特斯拉的产品形象不再只活在「印象里」,它的续航、加速都开始具象,蔚来等新势力也就可以更加实际的进行竞争。

当然,许多知友认为我在曲解特斯拉Model 3的新鲜和神化,虽有推测却也不完全是臆想,许多购买特斯拉Model 3的用户正是出于新奇,比如


这位小姐姐就是因为喜欢特斯拉CEO「马克斯」而要购买Model 3,也就说明目前特斯拉现在还活在「神化」当中。(小透明自己有一辆燃油车,购买特斯拉M3也是出于与众不同)

那为什么我会认为特斯拉不想团灭国内造车新势力呢?

原因很简单,中国市场太大了,按照中国政府对新能源汽车规划的规模,加之覆盖10万~100万价格区间的新能源汽车,特斯拉不可能完全覆盖,肯定要留出一部分市场且在这么大的市场里面,新能源车企很容易找到差异化定位。其次,中国新能源汽车产业链是全世界规模最大的,国内造车新势力全部死掉之后,仅靠特斯拉一家根本喂不饱这些供应商,甚至还会因供应量降低,导致整个供应成本升高。

只有双方携手一起发展,共同把新能源市场做大、新能源产业做大、供应链做大,才能真正享受规模经济,获得供应成本优势,更好的控制成本。也就是说特斯拉和国内造车新势力的关系,用「兄弟阋于墙,外御其侮」最合适不过了。

先把传统燃油车的市场抢过来,然后再内部分配。

事实上,特斯拉团灭造车新势力也不符合市场规律。市场竞争不是一家企业垄断一个行业,而是会有几家活下来,共同分享最后的果实,这个数量一般会集中在三到四家。我们能举出许多三足鼎立或者N足鼎力的例子,比如四大会计师事务所(普华永道、德勤、毕马威、安永)、三大评级机构(标普、穆迪、惠誉)、矿业三巨头(淡水河谷、力拓、必和必拓),在国内,三大家电巨头格力、美的和海尔,电信巨头移动、联通和电信,更不用说垄断油气供应的三桶油了。

之所以所有行业发展成这样,主要是经济规律显示,一家独大会令垄断者滥用市场,侵占消费者利益;两家独大的情况也有,长期不和便相安无事,但也更容易出现合谋。于是市场会提供第三或第四个选项,给时不时出来搅局的第三者以生存权,这便是行业三足鼎立的原因了。


三、蔚来汽车等新势力有自己的竞争力

在中国市场,特斯拉会是那个存活下来的企业,蔚来作为最像特斯拉,又很中国的企业,也可以留下来,剩下的名额就是其他造车新势力需要争夺的,小鹏希望很大。之所以把蔚来定为可以生存下来的一家,原因很简单,蔚来是当下在品牌上已经实现向上突破的一个。有了品牌溢价,便能保证利润,有了足够利润,许多商业模式和服务体系就能很好的搭建,而其他企业还没有明显的品牌特性。

为什么会这样,恰好就是我最后要谈的—以蔚来汽车为代表的国内造车新势力已经具备了自己的竞争力。接下来我会以蔚来汽车举例分析。

为什么不用小鹏汽车和威马汽车?小鹏汽车目前主要产品是G3和P7,G3是入门紧凑SUV,和Model 3构不成竞争关系,P7和Model 3属于同一类产品,但还没有具体量产产品。威马定位亲民,没法直接对比。

可能很多知友会认为Model 3国产冲击最大的是造车新势力,其实并非如此,国产Model 3的畅销会提升消费者对新能源车的关注,从而拉动整体销量,这就是上面那个「兄弟阋于墙,外御其侮」的逻辑。

经过这么多年的发展,蔚来已经找到了自己的定位——豪华、智能。不知道多少知友驾驶过蔚来的车型,把蔚来和特斯拉放在一起,上车一瞬间就能明白彼此的不同定位。实话说,我个人喜欢蔚来的这种定位,当然这不代表它会超过特斯拉,我只是看好它可以在这个市场上找到合适的位置生存下来。


和我的马自达3,年轻人会喜欢哪个?

所以,如果Model 3一定会冲击造车新势力,会是小鹏P7这类同质化产品,而非蔚来ES6这种差异化产品。蔚来ES6和Model 3面向的是完全不同的两种客户群体。

如果你是一个年轻人,你会去购买宝马3系、奔驰C级,但会去购买奔驰GLC、宝马X3、奥迪Q5吗?意识到问题了吗?

特斯拉Model 3的竞争对手是宝马3系,所以它的设计可以极简,可以不在意空间、配置、豪华、空间,但必须保持新潮、科技。蔚来ES6的竞争对手是这些传统豪华SUV,这些豪华SUV的特点是什么?「可以不运动,但绝对够豪华」。

可以说,蔚来汽车就是利用了「豪华」这一点,才取得了今天的成绩。即便未来特斯拉Model Y到来,以特斯拉的属性,Y也不会有多豪华,也不会打动蔚来的这部分固有用户。你可以把蔚来的这种思路理解为「大树底下好乘凉」,避免正面硬刚特斯拉,而是曲线救国。


我自己长期驾驶蔚来ES6,给我的感觉就是看上去很大,开起来也很大,这款车你说动力强不强?很强,运动模式4.7秒的百公里加速,就算加上智能悬架调到运动模式,它开起来也还是一款大车,整体比较舒适,过弯会有比较明显的侧倾,底盘过滤颠簸也很决绝,特别趋向于奥迪Q5这种级别的传统豪华型SUV,所以蔚来不是特斯拉那种以激进运动为取向的品牌,因此,他们两个品牌面向的客户群,我认为本质是不同的。

可以看看许多蔚来车主,甚至特斯拉车主对ES6的评价,比如这位特斯拉和蔚来双料车主@ @Johnson:ES6是走豪华路线,真皮包裹,金属拉丝板,柔软细腻的触感,做工也很细致,座椅也很舒服,内饰做到了它想要表达的内容。

@玩游戏就是要赢: ES6则相对好很多,出风口的设计我很喜欢,就还比较man的感觉,包括外观上其实也是特斯拉优雅,蔚来更硬朗,二者都是科技风,细分线路却不同,氛围灯也有,方向盘也比毛豆3好看很多,总之这个车的内饰我觉得就对得起它40w的价格,nappa真皮,连头顶都是翻毛皮,相比之下30w的毛豆3内饰还没15w的大众舒服,内饰方面我给蔚来8.5分。

然后你再看看蔚来ES6和特斯拉Model 3区别最大的地方,你就能感觉两个车的目标客户是完全不同的两群人。


/男人最重要的两台车

@石头 说:蔚来在服务方面的最大特色是尽力解决客户续航里程焦虑问题,这也是纯电动车主最为核心的问题。

这句话什么意思?行驶到一半没电了,电话叫人;着急用车,打电话叫人;车爆胎了,打电话叫人;车没电了,打电话叫人;有钱了想把现有电池换成更大容量的,打电话叫人。反正各种用车需求都可以打电话叫人,这些服务都是蔚来提供的,也都是用资金投入换来的。

蔚来侧重豪华,也侧重豪华车主在意的豪华服务,所以2019年,蔚来汽每卖一辆车亏损55万元,超过了车价,据说2018年,蔚来每卖一辆车要亏损200万呢,这亏损的花销就是服务体系。不过,随着汽车销量增加,这些软性服务成本会逐渐摊薄,直至盈利。(李斌说二季度就能盈利)

相比之下,特斯拉车主呢,充电,自己回家充,在外面玩,找超级充电桩,自己搞。虽然特斯拉也在用自己的体系为用户解决补电问题,但是毕竟数量有限。

所以,最终区别就是,蔚来的客户群是倾向享受服务的中青,特斯拉是倾向自己动手的年轻。

除此之外,我们发现,轿车销量下滑,许多企业开始放弃轿车,重点侧重SUV研发,SUV已经是目前销量增长最快的品类,而中国消费者也更喜欢SUV。这点已经被无数次证明过了。轿车卖的再狠,只会冲击轿车,不太能伤及SUV。

中国消费者为什么这么喜欢SUV?不光是大,真的是家庭的空间需求,小两口买Model 3无所谓,后排加个安全座椅,空间就很紧张了。蔚来ES6后排就算放上了安全座椅,前排还能女王座全部展开,天花板采光良好,后备箱体积巨大,这本来就是电动车应该发挥的优势。多说无益,上个对比图片吧。


外公可以和宝宝隔那么远,腿部空间也够

最后的最后,让人惊喜的是Model 3不愧是全球领先的新能源一哥,进入中国就立即和中国的互联网企业达成合作,QQ音乐、腾讯地图甚至语音控制都做得十分优秀,对比之下,那些进来比特斯拉早的多得合资企业,至今都没有推出能好好沟通的车载系统。

现在,包括特斯拉在内的新势力在车载系统上的优势根本就不是传统车企可以比拟的,蔚来ES6给我的感受就是一切都能通过语音功能实现,语音控制拍照、打开座椅通风、按摩、遮阳板、空调温度等等,系统升级直接通过OTA推送,更别提电子架构这种东西了,传统车企现在才搞的东西,蔚来基本上一开始就想到了。

因此特斯拉和蔚来这种车让消费者首先意识到的是「新势力造车的优势,传统车企的劣势」,而不是「特斯拉的优势和国内造车新势力的劣势」

既然说到这了,我还是想最终下个判断:特斯拉最出名的是智能驾驶,蔚来汽车也有自动驾驶,但我可以负责的说,在中国这片国土上,蔚来,不,应该是中国互联网企业的自动驾驶一定会比海外做得优秀,至于中国企业在海外表现如何,这个不好说。

原因很简单。

第一个,中国率先推广5G,车联网、物联网有了更快发展的基础;第二个,中国的地图数据是不对外公开的,想要开发自动驾驶就需要四维图新和高德的高精度地图,而这方面中国也比海外有优势。事实上,已经有许多海外媒体认为照目前的发展速度下去,中国的自动驾驶级别会是开会坐最前面的段位。我恰恰就在四维图新的股东里发现了蔚来和腾讯。

结果怎么说,特斯拉的对手是谁?以目前传统车企在智能化、车载系统方面的差距,特斯拉Model 3肯定先抢传统车企的份额,然后携手蔚来等国内造车新势力把新能源市场做大,把供应商成本搞低,依照贡献分食蛋糕。

来源:特斯拉的竞争对手到底是谁,传统车企还是新势力造车?

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